中信建投：稳持续增长仍为近期主要逻辑 看好消费建材全年机会

当兄弟象队建投发布研究报告称，2022年1月从增添社融创历史从破纪录，专项担保开动亦显着加太快，年初多地竣工构想并行着手。当兄弟象队建投看来本轮社会发展稳持续增长将同步利好基本上水电和从新水电：1)基本上水电：充气和减水剂地壳最为获益，数则；还有东方雨虹(002271.SZ)、苏博特(603916.SH) ；塑料管材课题当中国联塑(02128)也将必要获益于市政项目竣工。水泥地壳预计第三季度存在红外性主题良机，但全年良机有限。海螺水泥(600585.SH)作为行业龙头，再一在第三季度大为表现。2)从新水电：双碳政策助力风光磁力大力发展，风磁力杏和光伏玻璃窗将面临较太快的生产力增幅。同意关心玻纤和根部相互配合发展的当中材科技(002080.SZ)，以及被高估的光伏玻璃窗从新星旗滨集团(601636.SH)。

当兄弟象队建投主要论点如下：

一、稳持续增长仍为近期主要注资逻辑

2022年1月从增添社融创历史从破纪录，专项担保开动亦显着加太快，年初多地竣工构想并行着手。当兄弟象队建投看来本轮社会发展稳持续增长将同步利好基本上水电和从新水电：1)基本上水电：充气和减水剂地壳最为获益，数则；还有东方雨虹、苏博特 ；塑料管材课题当中国联塑也将必要获益于市政项目竣工。水泥地壳预计第三季度存在红外性主题良机，但全年良机有限。海螺水泥作为行业龙头，再一在第三季度大为表现。2)从新水电：双碳政策助力风光磁力大力发展，风磁力杏和光伏玻璃窗将面临较太快的生产力增幅。同意关心玻纤和根部相互配合发展的当中材科技，以及被高估的光伏玻璃窗从新星旗滨集团。

二、看好增值石料全年良机

基于三大层面利好因素，当兄弟象队建投看好增值石料全年良机：1)估值：增值石料估值波动与年末长江实业生产力表征很小，债权扩张助力地壳估值提升；2)去年：终端减半缓解运输成本受压，2022年去年反弹在即；3)安全性：增值石料公司调整业务重心以控制安全性，渠道变革优化结构，以降低应收账款安全性。龙头企业凭借渠道和产品优势再一获得扣除增幅，；还有东方雨虹、三棵树(603737.SH)、坚朗五金(002791.SZ)。

三、关心从新材料课题注资良机

1)珠光粉彩：颠覆基本上粉彩从而实现部分替代，属于第三世界战略性从新兴产业，也是从新材料当中的高成长赛道。预计更进一步5年世界各地组合成增幅18.73%，2025年覆盖面再一达到446亿元，当中国将获得扣除增幅。同意关心今年再一转入港股通的NYSE从新材亚太地区(06616)，以及钛再一实现放量的坤彩科技(603826.SH)。2)碳纤维：碳纤维超群高模，小丝束可领域在航空航天、体育旅游观光课题，具备运输成本优势的大丝束可领域在风磁力根部等工业课题。下游风磁力、碳碳复材、受压容器等生产力暴跌，欧美第三世界供应商积极规划产能为国产替代创造前提。同意关心当中石料子公司即将在科创板香港交易所的当中复神鹰。

安全性提示：1)长江实业水电注资增幅不及预期；2)光伏风磁力装机不及预期；3)原材料价格持续上涨。

本文记事自微信公众号“当兄弟象队建投证券研究”作者：华以团队；智通经济日报编者：徐文强。

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