银行渠道稳居“C位”，基金会代销成财富管理转型“必争之地”

凭借强大的网点途径及客户资源，证券仍然稳坐新创私人机构投资人“C位”。

东亚证券投资私人机构业总会日从前公布的三季度私人机构投资人机构新创私人机构握有数目“百强”演员表表明，证券途径的公司股票+混合成新创私人机构握有数目和非货币私人机构握有数目%下同的%-皆最少50%，多家中小证券的新创私人机构握有数目增速最少20%。

证券仍是私人机构投资人“主力军”

演员表表明，仅有30家证券入围从前100名。证券途径的公司股票+混合成新创私人机构握有数目达3.64万亿元，%下同59.13%；非货币私人机构数目4.16万亿元，%下同的54.24%。

在公司股票+混合成新创私人机构握有数目方面，商业证券在从前十名中%据八个议席，其中招商证券稳坐第一，三季度中期握有数目为7307亿元；工商证券、建设证券、东亚证券等10家证券握有数目皆的大千亿元。

近几年，第三方机构在私人机构投资人信息技术强势衰败，握有数目%比剧增。眼见单打独斗，多家证券通过调低私人机构申购费、增大C类系列产品布局等方式主动加速投资人业务持续发展。

兴业证券日从前发布公告称，将于2021年10月22日至2022年3月31日对投资人的均私人机构推展申购、时才会定额申购所得税一折优惠商业活动，参与商业活动的私人机构仅有355只，限于易方达、博时、临近、富国、中欧、华安、汇添富等20家私人机构公司。招商证券此从前宣布将最少千只投资人的知情权私人机构申购所得税降至一折，增大从前端不收费的C类比重私人机构布局力度。平安证券也宣布将投资人的最少3000只私人机构A类比重申购费降至一折，并在线上主推C类比重。

麦肯锡同类型球副董事长合伙人马奔指出，相对于网络服务途径，证券的同类型途径经营方式能力对于高净值客户非常最主要。网络服务平台越来越多销售不确定性等级在PR1到PR3（即较低不确定性、中较低不确定性和中不确定性）的新创私人机构系列产品。但对于越来越复杂的系列产品，则需要首期销售的助推，这正是证券同类型途径服务的优势所在。

中小证券纷纷乏力

当从前，商业证券纷纷乏力钱财管理机构业务，尤其是中小证券，打算该信息技术奋起直追，而私人机构投资人正是其中的最主要抓手之一。

从商业证券公司股票+混合成新创私人机构握有数目变异情况来看，截至三季度中期，招商证券、工商证券、建设证券、东亚证券等证券的握有数目环比稍为减少，与此同时，多家中小证券握有数目放缓微小，包括杭州证券、浙商证券、上海农自营、北京证券在内的多家证券公司股票+混合成新创私人机构握有数目环比放缓最少20%。

招商证券证券业首席分析师廖志明认为，三季度均城农自营新创投资人握有量保持较快放缓，主要由于其纷纷乏力轻融资、轻资产的钱财管理机构业务，且握有量大数较较低。而大行和均股份行新创投资人握有量稍为减少，或与其客户资产配置结构调整有关。

来自商业证券的数据资料也便是了这一点。例如，截至9月中期，北京证券零售中间业务净收入营业收入放缓27%，其中钱财类营业收入放缓87%；投资人私人机构握有数目达到349.3亿元，较年末增172.78亿元，总和97.89%。

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