三峡旅游(002627.SZ)：拟收购长江旅发、行胜公司各100%股权 明起港交所

卡斯首推4月底12日丨碧潭游览(002627.SZ)定为，日本公司凯氏以发售大股东的方式向指挥里心日本公司购买其持有长江流域旅发100%股权、向交旅投资购买其持有行胜日本公司100%股权。此次买卖顺利完成后，长江流域旅发、行胜日本公司将沦为日本公司全资子日本公司。

鉴于此次买卖有无不动产的评估值和买卖价格尚未断定，此次买卖向买卖对方发售大股东数量尚未断定。买卖各方将在买卖有无的审计、评估工作顺利完成再次达成协议断定此次买卖的具体内容方案，并在重整调查报告里为由披露。

同时，日本公司凯氏向不高达35名特定投资者以非公开发设计售股票的方式筹集资金工程建设资金不足，筹集资金资金不足额度不高达本次重整买卖价格的100%，且本次筹集资金工程建设资金不足发售的大股东数量不高达本次发售前碧潭游览实收的30%。

筹集资金工程建设资金不足凯氏可用有无日本公司项目建设、补充上市日本公司流动资金不足、支付里介机构开支及本次买卖相关税费等，筹集资金工程建设资金不足可用补充日本公司流动资金不足的比例不应高达买卖作价的25%；或者不高达筹集资金工程建设资金不足额度的50%。筹集资金资金不足具体内容用途及金额将在重整调查报告里为由披露。

现今，日本公司主要自营游览综合公共服务、综合交通网公共服务、国有土地一级开发设计等该公司。近些年来，随着区外综合交通网格局的变动，受高速铁路动车、民航及私家车、网约车等出行方式的直接影响，日本公司综合交通网公共服务该公司呈上升趋向，国有土地一级开发设计该公司已整体顺利完成。

日本公司将要用大要用强游览综合公共服务作为日本公司未来蜕变拓展的重要战略。2015-2021年，日本公司短时间加快游览产业拓展步伐，促进游览综合公共服务该公司稳步拓展，不断健全工程建设要素。经过多年的拓展，日本公司之前符合一定游览综合公共服务能力，日本公司游览综合公共服务该公司主要包括游览交通网公共服务、休闲观光扬帆公共服务、游览港口公共服务、旅行社该公司及游览风景区运营等。

碧潭大坝游览区(5A级风景区)是碧潭游览途径的当前吸引地，是两坝一峡最当前的游览风景区。此次买卖顺利完成后，将实质推动日本公司整合两坝一峡区外游览教育资源，实现区外内数百万量级观光客在各游览风景区之间的流速转化成，促进区外协同拓展。

此次买卖顺利完成后，将进一步提高日本公司在游览产品美国市场营销和游览公共服务上的协同效应，推动两坝一峡游览旅游景点内的休闲观光扬帆游览、碧潭大坝演示参观和娱乐区游览业态的协作转化成和深糅合，夯实日本公司游览产品在两坝一峡区外美国市场的当前重要性，有助于优化日本公司游览产业拓展环境，提升日本公司游览品牌直接影响力，有利于日本公司主营该公司向游览产业蜕变拓展。

根据相关规定，经日本公司获准，日本股票买卖自2022年4月底13日开市起退市。